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2023年中国新能源汽车行业现状、竞争格局及趋势分析

作者:艾普欧盛    点击:1121    时间:2023-12-27 08:56:53 更多

一、新能源汽车行业相关政策梳理

国家持续推进新能源汽车产业发展,先后出台相关政策,进一步推动绿色发展目标的实现。尽管新能源购车补贴政策于2023年正式推出,2023年政府将延续新能源汽车免征车辆购置税,相较于燃油汽车,新能源汽车仍保留一定政策优势,推动新能源汽车进入全面市场拓展期。资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国新能源汽车行业市场深度研究及投资前景展望报告》。

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我国新能源汽车近两年来高速发展,连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下,2022年,新能源汽车持续爆发式增长。2023年我国新能源汽车将会继续保持快速增长,预计销量有望超过900万辆。

二、新能源汽车行业现状分析

1、产销量从国内新能源汽车行业产销量情况来看,据中国汽车工业协会数据,2022年我国新能源汽车行业产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,连续8年保持全球第一。2023年第一季度国内新能源汽车产销量为129.3万辆和125.7万辆,同比增长均为1.4倍,市场占有率从2021年的13.4%提升至19.3%。

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从新能源汽车行业产销量结构来看,纯电动仍占据市场主流地位,2022年产量占比为77.5%,销量占比为77.9%,其次插电式混点市场占比有所提升,销量占比从2021年的17.1%提升至22.0%。2023年第一季度,根据资料显示,与上年同期相比,纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销延续了高速增长势头,燃料电池汽车增速更为显著。

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2、保有量新能源汽车在国内整体汽车电动化、智能化趋势占比国内汽车整体份额持续走高,数据显示,我国新能源汽车保有量从2014年的22万辆增长至2022年的1310万辆,保有量破千万辆,新注册登记数量为535万辆,较2021年增长240万辆。保有量结构方面,2022年全国纯电动汽车保有量1045万辆,较上年增加405万辆,占新能源汽车总量的79.78%,插电混动和燃料电池合计占比20.22%。

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3、出口情况自2021年来,我国汽车工业出海持续创新高,其中新能源汽车占比持续提升。据统计,2022年中国汽车工业出口数量为311.1万辆,同比增长54.39%,新能源汽车出口数量为67.9万辆,占比21.83%。2023年第一季度,国内汽车及新能源汽车分别出口99.4/24.8万辆,分别同比增长70.6%、110%,未来新能源汽车将成为国内新能源出海的关键驱动力。出口结构方面,新能源汽车出口以乘用车为主,2023年第一季度,乘用车和商用车出口数量分别为82.6/16.8万辆。

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 三、新能源汽车行业竞争格局

2022年,中国新能源整车与电池行业集中度继续提升,比亚迪、特斯拉新能源汽车销售合计占比接近40%,其他如上汽通用、奇瑞等主机厂公司也均有供货,宁德时代、比亚迪、国轩高科合计占有超过75%的国内电池装机量份额,头部效应明显。新能源汽车行业龙头企业在技术实力、产品质量、品牌声誉、市场认可度方面均有明显优势。

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四、 新能源汽车产业链简析

1、上游-动力电池近年来,随着新能源汽车销量的不断增长,动力电池的装车量也随之快速增长。2021年过后,新能源汽车产量的持续扩容,带动车企动力电池装车速度提升,动力电池装车量持续激增。据数据显示,2022年我国动力电池产量总计545.9GWh,装车量为294.6GWh,分别同比增长148.5%、90.7%。其中三元电池和磷酸铁锂电池装车量分别为110.4GWh、183.8GWh,各自占比37.5%、62.4%,磷酸铁锂增速快于三元电池。2023年1-5月,国内动力电池产量为233.5GWh,累计同比增长34.7%,装车量为119.2GWh,同比增长43.5%,其中三元电池累计装车量37.9GWh,占总装车量31.8%,累计同比增长11.4%;磷酸铁锂电池累计装车量81.2GWh,占总装车量68.1%,累计同比增长65.9%。

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2、中游-电机、电控三电系统(电池、电机、电控)是新能源汽车最为核心的技术系统。就国内三电系统市场竞争格局来看,目前弗迪动力和特斯拉在新能源乘用车市场占据最大优势,在国内整个新能源汽车驱动总成市场,弗迪动力和特斯拉分别占比25%、14%;电机控制器(电控)市场方面,弗迪动力和特斯拉占比为30%、9%、其次为汇川(7%)、日本电产(6%);电机产品方面,弗迪动力和特斯拉占比30%、9%,其次为方正电机(7%)、日本电产(6%)。

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3、下游-充电桩从下游国内充电设施建设情况来看,2017年至2020年期间,充电桩行业属于成长早期,增速较为稳定,至2021年开始国内充电设施建设速度加快。据中国充电联盟数据,2022年中国充电设施保有量达到521万台,充电基础设施增量为259.3万台,同比增加99.1%。其中公共充电桩(公用+专用)保有量为179.7万台,随车配建私人充电桩保有量为341.2万台,私人充电桩增速快于公共充电桩。

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五、新能源汽车行业发展趋势

2020年,中国汽车工程协会编制《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,进一步强调了新能源汽车发展战略。技术路线图2.0中提出,我国至2025、2030和2035年混动新车占传统燃油乘用车的比例分别达到50%、75%和100%,未来混动车型有望实现对传统燃油乘用车的替代。同时技术路线图2.0中预计,到2035年,新能源汽车占总销量的50%以上,新能源汽车行业市场发展前景广阔。插电混动汽车作为汽车产业电气化转型的有效过渡,面对日益严苛的排放标准,各大车企持续加大对插电混动汽车的研发投入,未来十年将加速替代传统燃油汽车,渗透率有望持续提升。

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